陈默点了点头,对这个方案表示认可:
“8%是个有诚意也有远见的比例。
处理好利益分配,团队才有持续的战斗力和凝聚力。
我原则同意这个方向,具体方案我们再议。”
“太好了。”李携耀松了口气,继续往下说。
“其次是承销商的选择。
目前对我们表示出强烈兴趣,并且实力顶尖的投行主要有四家:
高盛、摩根士丹利、瑞信和中金国际。”
他逐一分析道:
高盛(goldmansachs)的国际声誉顶尖,销售网络强大,尤其擅长服务新经济和中概股公司。
他们的报价和佣金率属于行业高位,但承诺能争取到最高的定价区间和后续最强的后市支持。
不过,半年前他们想强推对赌协议那件事,虽然后来在a轮做了让步,但心里总归有点芥蒂。
摩根士丹利(morganstanley)同样作为顶级投行,在零售和消费行业经验丰富,研究实力雄厚。
他们的方案更稳健,强调长期价值发现,在亚洲尤其是华人投资者圈层影响力巨大。
佣金率略低于高盛。
瑞信(creditsuisse)近年来在科技和消费领域ipo方面表现非常激进,承销费方面可以谈到更有竞争力的价格。
他们擅长炒作市场情绪,能快速制造发行热度,但在稳定后市方面口碑稍逊。
中金国际(ciccinternational)作为本土投行的绝对龙头,对国内政策和监管理解最深,拥有无与伦比的国内资本渠道和资源网络。
随着港股通和a股注册制改革,中资机构的定价影响力日益增强。
选择中金,有利于夯实瑞子的‘华国消费故事’,吸引更多长期价值投资者。