耶律德光知后晋国的后方空虚，遂率军南下，连破代州、易州，沿途未遇有力抵抗，后晋大将多望风而降。

降将张彦泽接受契丹命令率先锋骑兵二千人，“自封丘门斩关而入”，引导契丹大军攻破东京。

开运三年，五月，后晋与契丹的边境地区灵州的新任主官王令温对待羌、胡等边境少数民族非常严苛，拓跋彦超、石存、也厮褒率领其族人，反投契丹，攻打灵州，斩杀后晋大将。

定州西北狼山的方简、行友曾将乡里的豪杰组成民兵，抗击契丹，甚至深入契丹境内杀掠。

但后晋朝廷没有处理好和他们的关系，方简等人也举寨投降契丹，并且借道给契丹入侵河北。

河~北道此时也爆发饥荒，兖州、郓州、沧州、贝州之间，盗贼峰起。

开运三年，八月，吐谷浑酋长白承福的下属白可久不堪刘知远的峻法，投奔契丹，刘知远遂诬陷白承福等五族谋反，斩杀其族。

后晋朝廷被契丹大将赵延寿、刘延祚等人假意投诚所欺，石重贵信以为真，准备出兵北上接应，一举收复幽燕地区。

开运三年，十月，石重贵颁诏北伐契丹，声称要“先取瀛、莫，安定关南；次复幽燕，荡平塞北”，并任命杜重威为北面行营都招讨使，李守贞为都监、率领安审琦、符彦卿、皇甫遇等人自邺都北征。

为增强进攻能力和对姑父杜重威的盲目信任，石重贵将京内禁军主力亦配属给杜重威军。

开运三年，十一月，三十万后晋北伐大军到达瀛州城下，瀛洲城门大开，主帅杜重威担心有埋伏，没有进城。后听说契丹守将高谟翰带兵逃离，杜重威命梁汉璋率两千骑兵追击，梁汉璋于南阳务遇契丹大军全军覆没。杜重威闻之立刻收兵南下。

此时，耶律德光乘晋军南退之势，自易州、定州奔袭恒州。杜重威刚刚退至武强（今属河北），就听说耶律德光率大军南下，杜重威不仅不思北上抵御，更是想取道冀、贝两州向南尽快退兵回京。

当时张彦泽军驻屯恒州，闻杜重威退至武强，急率一部骑兵与杜重威会合，告知契丹可破，劝其北返。杜重威这才折而向西，并以张彦泽为先锋，进军恒州。

杜重威与契丹军争夺滹沱河上的中度桥失利后，遂与契丹隔河对峙，契丹军队本担心杜重围急渡滹沱河，与恒州夹击自己，但杜重威性格懦弱，仅是扎营固守，契丹军队就没有撤退继续与后晋军队对峙。