朱元璋鉴于北宋末年燕山一带在两年之内得而复失的前车之鉴，决定北征消灭北元。

朱元璋同时准备收复其他南方之地，先收复福州各地，接着让廖永忠为将攻打广~东，三月份收复广~东各地，四月份廖永安攻破桂林，七月份廖永忠和廖永安占领广~西全境。

后次年，冯胜领大军，夺取潼关，快速占领长安各地，徐达占领兰州各地，六月份常遇春攻破上都。

徐达从东面进入山西，击败扩廓帖木儿，汤和、傅友德攻打明夏，取四川。

元朝末年，红巾军统军元帅明玉珍领兵西征，由巫峡入蜀，占领重庆，并接着击败川内元朝官军，基本上平定了川蜀，明玉珍称帝，建都重庆，国号“大夏”。

现在明玉珍病逝，其子明升年幼继位，夏兵不敌，明升投降，夏亡，四~川归明朝统治。

在明夏帝国覆灭以后，傅友德、蓝玉等取云南，消灭元梁王把匝剌瓦尔密，降服大理段氏，之后朱元璋让沐英整个家族永久镇守云南，直到大明覆灭。

洪武二十年，朱元璋命宋国公冯胜为征虏大将军，颍国公傅友德、永昌侯蓝玉为左右副将军，率师二十万人北征故元太尉纳哈出。

结果是战胜纳哈出，明朝得其军民二十四万余人，羊、马、驴、驼、辎重无数，最后肃清了元朝在辽东的势力。六月底，傅友德以新得到的辽地汉人军士驻守大宁，冯胜等胜利班师。

辽东从此完全纳入明朝版图。

洪武二十一年，明朝侦察到天元帝脱古思帖木儿在捕鱼儿海（今中蒙边境之贝尔湖），决定急行军直扑元帝所在。四月十二日，蓝玉部明军到达捕鱼儿海南岸，探知脱古思帖木儿的营地就在捕鱼儿海东北八十余里，于是发动突袭，获包括脱古思帖木儿次子地保奴等六十四人、太子必里秃妃并公主等一百一十九人、吴王朵里只、代王达里麻、平章八兰等三千人，以及北元宝玺、图书、金银印章等等。

捕鱼海之战后，有大批降人居大宁都司，因边将市马，拂其所欲，即叛而去。

此时朱明璋听着女子说完明朝的建立，就觉得她在胡说八道，不过碍于她或者她家人救过自己，现在不好发作，急忙找了一个借口打断，之后用以后报答救命之恩为理由询问女子名字。

女人行了一礼说道：“妾身，宁姚，字云霄！”