花果山的天空上，美猴王和哪吒已经撞上了面。

美猴王拿着金箍棒挡住哪吒的火尖枪，看这不过是个乳臭未干的小娃娃，一时倒是不好打他，不禁收起金箍棒，调笑道：

“你是谁家小哥？闯进吾门，有何事干？”

哪吒却不管这么多，怒道：“贼泼猴！岂不认得我？我乃三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”

美猴王倒不恼怒，笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，想必还在吃奶的年纪。”

“怎敢说这般大话？我若是今天打哭了你，别人岂不是说俺老孙欺负小孩儿?”

“我且留你的性命，不打你，去换个人来。”

哪吒闻言，顿时火冒三丈：“那妖猴，敢瞧不起我，先吃我一枪！”

美猴王哈哈哈一笑：“那小娃娃，我便站着不动，伱就戳我几枪，就回去吧，也好跟你父亲交差。”

那哪吒闻言，愤怒不已，大喝一声，叫“变！”

随即，哪吒变作三头六臂，恶狠狠，手持着许多般兵器。

乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿、火尖枪……，还有那什么乾坤圈更是直接朝着美猴王的脑袋砸来。

美猴王一见，心中一惊，想着这小娃娃虽看着小，倒也有些手段，不敢托大，也是口中一喝：

“变！”

随即，美猴王也变做三头六臂；把金箍棒晃一晃，也变做三条；六只手拿着三条棒架住。