安德烈在应对继母的追杀时乍然一听这个消息，不小心从跌落山谷。

追杀的屠夫以为他死了，回去向王后复命，却不知掉落山谷的安德烈被一只会说话的狮子救了。

安德烈说出了他悲惨的身世，身为百兽之王的狮子也为他的经历而落泪。

狮子说它要成为安德烈的同伴，帮助安德烈战胜恶龙，救出美丽的安莱公主。

安德烈答应了。

后面，安德烈与狮子又遇见了被人类驱逐的暗夜精灵、跛脚的狼人和得了巨人症的小矮人。

在得知了安德烈的经历后，三个物种也默默流下了眼泪。

他们结成了一对队伍，一路上帮助了不少人。

越来越多的人都知道了莫里斯王国的王后萨拉是个会杀死继子的恶毒女人，也都知道美貌的安莱公主被可恶的恶龙掳走。

安德烈终于带着他的伙伴，赶到了巴伦多山。

他试图救出自己的妹妹。

可惜的是，他还是晚来了一步。

原来，安莱公主早就在被恶龙掳走的第六天就跌下了山峰。

愤怒的安德烈与他的伙伴杀死了恶龙。

等他们带着恶龙的宝藏返回莫里斯王国后，才发现恶毒继母在得知自己的事迹被大陆上的人传唱后，羞愧地跳进了一个木桶里反思。

不知情的侍女看见了突然出现在王后卧室的木桶，边敲木桶边唱歌问：“女仆敲敲小木桶，是谁躲在了木桶里？”

羞愧无比的王后萨拉捂住脸回答：“是恶魔，是被嫉妒与欲望蚕食的恶魔。”